CRM для веб-студии

Немного расскажу, как настроили и как используем эту CRM мы. Мы занимаемся разработкой, обслуживанием, продвижением и вообще всем, что связано с веб.

Вся работа проектная

Как вы понимаете, у нас вся работа проектная. Соответственно, вся структура CRM поделена на проекты, а проекты поделены на задачи. Проекты у нас могут быть как на разработку сайта, так и на его обслуживание или продвижение, и это совершенно разные проекты, в которые привлечены разные люди с разным доступом. Однажды настроив доступ пользователей (он настраивается настолько тонко, насколько это наверно возможно – можно каждому пользователю показать или скрыть определенное поле в проекте или задаче), мы можем за секунды создать новый проект, проставив галочками тех исполнителей, которые будут требоваться для выполнения этого проекта, в любой момент можем добавить ещё пользователя, или удалить. Соответственно, все пользователи, привлеченные в проект, получают об этом удведомление, и они могут сразу ознакомится с проектом. Мы размещаем в описании проекта всю информацию которая, может понадобится разработчикам – доступы к сайту, макеты дизайна, исходники шаблонов и так далее, то есть, в любой момент любой разработчик, привлеченный в проект, может зайти и просмотреть нужную информацию, и что самое главное, мы можем скрыть от глаз дизайнеров, например, логин и пароль к домену, так как он ему не может быть нужен, а это все-таки важная и конфиденциальная информация.

Учет затрат на проекты

Мы очень удобно стали вести учет затрат на проекты. Каждая задача оценивается исполнителем, и всегда можно посмотреть отчет по тому, сколько потрачено денег на выполнение проекта. Причем, есть функция вести учет не только за задачу, но и по времени. Ставим формулу, и если специалист работает по времени, то он просто указывает, сколько времени он потратил, и система автоматом выдает уже сумму в рублях. Как и говорил выше, из-за очень тонкой настройки доступа, мы смогли скрыть от исполнителей, сколько зарабатывают их коллеги, несмотря на то, что они работают над одним проектом бок о бок!

Вопрос – ответ

Просто великолепно и очень удобно настроили формат взаимодействия вопрос – ответ. Любой пользователь может задать вопрос любому пользователю, все это сохраняется в рамках одного проекта, и всегда можно прочитать ранее полученные ответы. То есть, ничего не нужно искать, даже если прошел год или 2 - нашли проект и получили исчерпывающую информацию.

Лиды

Менеджерам отдельно настроили сущность Лиды. Там они фиксируют всех обратившихся в компанию, указывают дату следующих контактов, результаты общения, ссылки на переписку с клиентом. И затем, если Лид стал клиентом, то создается сразу проект и клиент с привязкой к ЛИДУ, и информация о проекте становится еще более обширная.

Рабочий стол

Гениально и просто сделан рабочий стол, то есть тот экран с которого начинается работа в CRM, он может быть настроен под каждого сотрудника индивидуально и если менеджер работает с лидами, то ему выдается информация про лиды, а если это контент менеджер, то он видит текущие задачи для него, это мега удобно и настраивается за 3 секунды.

Сейчас в планах еще внедрить календарь задолженности клиентов. Так как есть договора с оплатой ежемесячно, то можно планировать дату оплаты и фиксировать просрочки, и все это, опять же, привязывается к проектам. Кроме этого, существует еще очень много возможностей системы, но пока либо не успели внедрить, либо нет надобности на нашем этапе развития, но потенциал CRM если не бесконечен, то очень большой.